“与四大行相比，交行体量差距较大，因此，交行的发展必须保持在平均之上的合理增速，以量变的快速积累实现质变的效果。”交通银行首席风险官林骅在3月30日交通银行召开的2022年度业绩发布会上表示。
同日披露的交行年报显示，2022年，交通银行（601328.SH）（03328.HK）（集团口径，下同）实现营业收入2729.78亿元，同比增加1.33%；实现归属于母公司股东的净利润921.49亿元，同比增长5.22%。截至去年末，不良贷款率1.35%，降至2015年以来最好水平；拨备覆盖率180.68%，较上年末上升14.18个百分点。
面对复杂多变的国内外环境，去年交通银行虽然营收净利整体增长，但第二增长曲线财富管理业务的增长仍受到影响，未来如何在履行大行责任担当的同时实现自身的高质量发展？
打造特色优势驱动业务增长
去年交通银行对战略目标进行了调整，提出要建设具有特色优势的世界一流银行集团。
交通银行行长刘珺在会上指出，在战略目标指引下，交通银行提出打造“普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融”四大业务特色，把“绿色金融”作为全集团业务经营发展的底色。
他还表示，“大家会问其他的银行机构估计也是这几大特色业务，我只是想说同样的红酒打上不同的牌子就有不同的质量，打上不同的品牌就有不同的内涵和外延。”
那么，交行品牌的特色业务发展情况如何？从增速来看，交通银行的普惠金融、贸易金融、科技金融、绿色金融业务均取得了良好的增长。普惠型小微贷款、产业链金融业务量、战略性新兴产业贷款等增速均超过30%，绿色贷款余额、主承销绿色债券金额分别比上年增长33%、46%。
林骅表示，“这些领域的贷款增长都是成为我行业务增长有效的、有价值的驱动力。”他还表示，新兴领域发展风险小、业务机会多、可持续，下一步该行还将进一步聚焦，加大重点领域的信贷投入。
不过，从普惠金融的体量上来看，交行去年末普惠型小微企业贷款余额 4,562.39 亿元，与其他国有行超万亿的规模还有很大的增长空间。
展望2023年营收、利润增速，林骅表示，银行业的利润往往与经济周期相比存在一定的滞后性，受需求收缩、供给冲击、预期转弱等因素的影响，2023年银行业净利润的增长预计会受到一定的挑战。
从收入端来看，林骅认为，2022年贷款市场的定价下行影响会在2023年集中体现，在负债成本相对刚性的情况下，息差、利息净收入的增长将会面临挑战。
同时，他还表示，资本市场现在的波动仍然较大，不确定性较强；同时银行业还需要认真落实好减费让利，支持实体经济的政策，预计中间收入的增长将面临比较大的压力。此外，随着资本市场和汇率的波动，投资的估值和汇率的不确定也在加大。
从支出端来看，贷款增长和风险情况也存在不确定，因此预计拨备持续压降的空间有限。
林骅表示，交通银行需要在动态变化的过程当中调整自身的策略、措施、流程、产品组合、营销方式和金融供给水平，通过提升自己的经营管理效率和风险管控能力，进一步保证和提升银行效益。
第二增长曲线承压
财富金融是交通银行着力打造的四大业务特色之一，年报显示，该行以打造财富管理品牌特色为切入点，聚焦财富管理、银行卡、托管等重点业务，努力打造利润持续增长的“第二曲线”。
从体量来看，2022年交行境内行管理的个人金融资产（AUM2）较上年末增长 8.57%；中高端客户数较上年末增长10.73%。
但是从经营情况来看，去年该行的财富管理业务收入有所下降。
2022年，交通银行实现手续费及佣金净收入446.39亿元，同比减少29.34亿元，降幅6.17%。其中，理财业务、代理业务、银行卡业务收入均有下降，分别同比降低13.77%、12.08%和4.94%。
交通银行副行长周万阜在会上解释指出，受疫情向个人收入增长放缓、预期转弱，以及资本市场波动的影响，客户的资产配置的风险偏好倾向保守，加上去年第四季度固收市场的波动进一步增强了客户的保守倾向，对银行的代销基金代销理财业务受到一定的冲击。
从交行的理财、基金两家子公司经营情况也可以侧面看出该行财富管理业务承压。
年报显示，交通银行持股65%的交银施罗德基金在去年受市场波动影响，实现净利润15.81亿元，同比减少11%。截至去年底，交银施罗德基金管理公募基金规模5281亿元，较2021年末的5473亿元有所下滑。
交通银行全资子公司交银理财去年实现净利润11.88亿元，同比增长2.86%。去年底，理财产品余额10854.38亿元，较上年末下降11.37%。
周万阜也坦言，“从交行的情况看，公募基金的保有规模和理财的保有规模都有所下降。但相对而言，我行基金的保有规模变化跑赢市场，理财的保有规模变化略差于市场。”
同时他也表示，尽管短期受到市场的不利影响，但仍然坚定看好国内的财富管理业务，虽然面临诸多的挑战与市场波动，财富管理业务仍然具有很大的发展空间。
面对财富金融市场的机遇和挑战，周万阜表示，交通银行将加快打造更具普惠特色的财富管理体系、丰富产品，持续提升财富管理的核心竞争力，覆盖客户全生命周期，精准服务客户多层多元化的财富保值、增值需求。
为打造好财富金融特色业务，他提出5点措施，一是强化投研支撑，加强市场应用，把握好市场的趋势，及时完善选品策略和资产配置的方案。二是持续优化交行产品库，丰富低起点、稳健型的绩优产品，不断提升优选系列产品品质。三是，以线上平台和数据中台为支撑，通过数据数字化的经营，做好对客户的精准化营销和精细化服务。四是联动合作伙伴，通过财富开放平台等多种手段，持续做好客户的陪伴和投资者教育等工作。五是努力提升资产配置的服务能力，扩大财富管理服务的对接面，提升财管产品的客户配置率和保有规模。